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孙悟空从东海龙王那里借得了定海之宝——如意金箍棒,却因此举被龙王告上天庭,被骗去当了弼马温。悟空发觉受骗后,愤然回到花果山,自称“齐天大圣”。随后,李天王带领天兵天将前去捉拿他,却被悟空击败,只得狼狈逃回天庭。玉帝无奈,只得请如来佛祖相助,将悟空压在五指山下。
孙悟空不仅借得了如意金箍棒,还强行销毁了地府的生死簿。龙王和阎君一同上天庭告状,在太白金星的推荐下,玉帝召悟空上天庭,封他为弼马温。悟空得知此职位卑微后,怒而返回花果山,自封“齐天大圣”。
托塔天王李靖受命率领天兵天将去捉拿悟空,却遭悟空击败,只得撤回天庭。
在太白金星的建议下,玉帝再次招安悟空,封他为有名无实的齐天大圣,并派他去管理蟠桃园。然而,王母娘娘召开蟠桃大会时,未邀悟空参加。悟空得知后,盗取仙桃仙丹,扰乱蟠桃会。酒醒后,他意识到自己闯下大祸,便再次逃回花果山。
天庭第二次围剿花果山时,悟空被金刚镯击中头部,被二郎神及六圣擒拿。押至天庭后,斩妖台的各种刑罚都无法伤他分毫。于是,太上老君将悟空带回兜率宫,投入八卦炉中炼丹。悟空躲在巽位,反而炼出了火眼金睛。四十九天后,他逃出八卦炉,大闹天宫。
最终,如来佛祖用五指山镇压了悟空,并告知他数百年后将有人前来放他出来。